Получит ли пенсионер наследство, если его нет в завещании?

Человек волен распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению, составив завещание в чью угодно пользу – и никто посторонний не может его в этом ограничивать.

Однако существует ограничение со стороны закона, который защищает определенный круг лиц и позволяет им получить часть имущества наследодателя независимо от того, вписаны они в завещание или нет. Таких людей называют обязательными наследниками, и они имеют право на свою законную долю, даже если наследодатель указал в завещании меньшую долю или вовсе отписал имущество другим лицам.

Обязательная доля в наследстве для пенсионера при завещании

Право на обязательную долю в наследстве регламентируется ст. 1149 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Это часть наследства, которая должна достаться некоторым родственникам умершего вне зависимости от его волеизъявления – то есть вне зависимости от наличия завещания и его содержания.

Обязательная доля полагается:

- несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя;
- нетрудоспособным родителям и супругам наследодателя;
- иждивенцам наследодателя.

Обусловлено это тем, что после смерти наследодателя вышеуказанные категории лиц остаются без средств к существованию, и заботы о них ложатся, в первую очередь, на плечи государства. Поэтому законодатель счел справедливым введение нормы об обязательной части наследства, которая не ущемляет права остальных наследников по завещанию, но позволяет получить ограниченную часть имущества усопшего.

К категории «нетрудоспособные» как раз относятся несовершеннолетние и пенсионеры, в том числе те, кто имеет выплаты от государства по старости или по инвалидности. Правила о наследовании нетрудоспособными лицами сейчас применяются также к предпенсионерам, поэтому обязательными наследниками становятся женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Исключение составляют вышеуказанные родственники, которые ушли на пенсию раньше, по льготным условиям – они все равно должны будут достигнуть общеустановленного возраста.

Что касается иждивенцев, то они делятся на две категории:

Наследники по закону (любой очередности наследования), нетрудоспособные на день смерти наследодателя и находившиеся на его иждивении не менее года; факт совместного проживания с наследодателем необязателен.

Посторонние лица, не входящие в круг наследников любой очереди, но находящиеся на иждивении наследодателя не менее года и совместно проживавшие с ним.

Размер обязательной доли

Размер зависит от даты, когда было составлено завещание:

- если завещание составлено до 1 марта 2002 года – размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, которая полагалась бы при наследовании по закону;

- если завещание составлено после 1 марта 2002 года – размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которая полагалась бы при наследовании по закону.

Порядок выделения

Чтобы рассчитать и выделить обязательную долю, нотариус учитывает стоимость всего имущества покойного – завещанного и незавещанного. Также необходимо определить полный круг наследников, несмотря на наличие завещания.

Если у наследодателя обнаруживается незавещанное имущество, то обязательная часть выделяется из него, а если этого не хватает, то «подтягивается» из завещанного.

Пример. У наследодателя есть престарелая жена и сын-пенсионер, а из имущества – квартира. Других наследников нет. В завещании он отписал квартиру жене, но при этом сын пенсионер, а значит – имеет право на обязательную долю вне зависимости от того, что указано в завещании. При наследовании по закону супруга и сын получили бы по 1/2 квартиры каждый, как наследники первой очереди. Но, поскольку сын наследует по обязательной доле, которая составляет половину от того, что он получил бы по закону, то квартира наследуется, как 3/4 доли женой (на которую составлено завещание) и 1/4 доли сыном.

Еще пример. Предположим, у наследодателя есть квартира и дача. Квартира – завещана, а дача – нет. В этом случае обязательная доля будет выделяться из незавещанного имущества, то есть из дачи. И только если этого окажется недостаточно, то недостающая часть будет выделена из квартиры.

Обязательная доля может быть уменьшена или вовсе исключена при определенных обстоятельствах (о них – ниже), но не может быть увеличена.

Можно ли оспорить обязательную долю пенсионера

Нередко обязательная доля становится причиной разногласия между остальными наследниками. По суду – только по суду и никак иначе – можно попробовать уменьшить размер обязательной доли или вовсе лишить человека ее. Но, учитывая, что речь идет о нетрудоспособных гражданах, суды нередко принимают их сторону и отказывают в уменьшении доли.

Обстоятельства, при которых можно оспорить обязательную долю, указаны, в частности, в п. 4 ст. 1149 ГК РФ:

Если наследник по завещанию пользовался имуществом до смерти наследодателя для проживания, а наследник с обязательной долей – нет. В этом случае выделение доли сделает невозможным использовать имущество для проживания наследником по завещанию.

Если наследник по завещанию пользовался имуществом в качестве основного или дополнительного источника заработка. При выделении обязательной доли наследник по завещанию теряет возможность получать средства к существованию.

При рассмотрении подобных дел суд обязательно будет обращать внимание на имущественное положение сторон.

Как и любого другого наследника, лицо с обязательной долей можно признать недостойным наследником в случаях, указанных в ст. 1117 ГК РФ. К таким случаям, например, относятся подделка завещания, противоправные действия по отношению к завещателю, злостное уклонение от обязанностей по содержанию наследодателя.

Отказаться от своей доли обязательный наследник тоже может, ведь вместе с наследством принимаются и долги усопшего.

Резюмируем:

Обязательная доля – это часть наследства, которая должна достаться определенным категориям лиц вне зависимости от волеизъявления наследодателя и того, что прописано в завещании.

К обязательным наследникам относятся нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, иждивенцы.

Обязательная доля – это 1/2 от доли, которую наследник мог бы получить при наследовании по закону (а при завещании, составленном до 1 марта 2002 года, это 2/3 от доли по закону).

Обязательная доля может быть уменьшена или в ней может быть отказано – по решению суда и на основаниях, указанных в п. 4 ст. 1149 ГК РФ.